【今日优选】

美联储理事沃勒：金融市场正在收紧

拜登：已经明确告诉伊朗人“小心点”

耶伦：不排除对伊朗实施新的制裁

美国PPI数据好于预期

普京：减产协议很有可能会延长

汇金公司时隔多年再度增持四大行

上海辟谣“申办奥运会”

【市场盘点】

虽然周四凌晨公布的美联储会议纪要显示，美联储仍将在“一段时期内”保持高利率水平，但是鹰派的美联储理事沃勒以及亚特兰大联储主席博斯蒂克均延续近期的鸽派立场，市场押注11月加息的概率不足9%，美元指数走低，收跌0.02%，报105.73。

10年期美债收益率跌超10个基点，连续第二个交易日跌至近2周低点，收于4.56%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率徘徊在5%附近，收于4.98%。

现货黄金同时受益于美联储鸽派言论和中东地缘危机，涨至近两周高位，收涨0.73%，报1874.05美元/盎司。现货白银收涨0.91%，报22.03美元/盎司。

虽然沙特和俄罗斯放话明年可能采取措施稳定市场，但由于供应担忧消退以及API原油库存大幅增加，美布两油下挫，WTI原油收跌3.11%，报83.24美元/桶，布伦特原油收跌2.51%，报85.19美元/桶。美布两油连续两日下跌，均已回吐巴以冲突爆发后的过半涨幅。

美股三大股指连续4个交易日上涨，道指收涨0.19%，纳指收涨0.71%，标普500指数收涨0.42%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.4%，蔚小理均收涨于1%一线，哔哩哔哩再涨2%。英伟达、谷歌和亚马逊均涨于2%一线。

欧股主要指数分化，德国DAX30指数收涨0.22%，英国富时100指数收跌0.10%，欧洲斯托克50指数收跌0.09%。

港股恒生指数涨1.29%，科指涨2.01%，恒指大市成交额达887亿港元；盘面上，电子零件、半导体、医药及生物技术板块涨幅居前，铝业、奢侈品、多元零售等板块跌幅居前。个股方面舜宇光学科技涨超11%，信义光能、中芯国际均涨7%，药明生物、阿里健康均涨5%，中国恒大反弹逾22%；东方甄选均跌超4%，中国宏桥跌近3%。

A股三大指数早盘高开高走，午后涨幅收窄。截至收盘，沪指涨0.12%，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.8%。盘面上，芯片股走强，中国长城、汇顶科技、华力创通等多股涨停；医药股全天活跃，科源制药、百花医药等涨停；另外，光刻机概念以及食品饮料、传媒、教育等板块涨幅居前；航空、石油、供气供热等板块跌幅居前。两市个股涨跌参半，总成交额逾8300亿元。 

【国际要闻】

1、巴以冲突已致双方约2200人死亡、以总理和主要反对派领导人同意组建紧急内阁；哈马斯对特拉维夫机场发动大规模火箭弹袭击；伊朗总统和沙特王储自两国恢复外交关系以来首次通话，讨论了结束对巴勒斯坦攻击的必要性；拜登称，已经明确告诉伊朗人“小心点”；以色列防长称，将彻底消灭哈马斯；以色列5年期主权CDS涨至100BP，较冲突前翻倍有余。

2、印度考虑延长对半熟米的出口限制措施。

3、微软收到美国国税局要求补缴289亿美元税款的通知。

4、俄罗斯副总理诺瓦克称，没有提高石油生产商税收的计划。

5、美国上周API原油库存增加了近1300万桶，为1月以来的最大增幅。

6、俄罗斯要求部分出口商出售外汇盈利以稳定本币，具体比例由政府决定。

7、普京称，欧佩克+的（减产）协议很有可能会延长，明年可能会采取进一步措施稳定市场。

8、斯卡利斯获得众议院共和党人提名为下一任美国众议院议长，若共和党团结一致将能使其轻易当选。

9、美国财长耶伦称，目前没有以任何方式放松对伊朗石油的制裁，对于（进一步）制裁，不排除任何可能性。

10、美联储多位官员发表讲话，鲍曼称，通胀问题可能使美联储需要进一步加息并维持一段时间；沃勒称，将观察长期利率上升如何影响货币政策，金融收紧会替美联储做一些事；博斯蒂克重申不用再加息；柯林斯称，官员们正采取耐心的态度，但根据即将发布的数据，可能需进一步加息，将考虑中东地区的动荡局势。9月会议纪要称，总体认为通胀面临上行风险，货币政策风险更偏双向，所有与会者均同意将高利率维持一段时间、一致认为可以谨慎行事。

11、由于能源危机的影响挥之不去，德国政府在最新的经济展望中预测，今年该国经济将萎缩，并下调了对2024年经济增长的预测。公布的数据显示，德国预计2023年GDP可能会萎缩0.4%，此前预测为增长0.4%；预计2024年经济将增长1.3%，此前预测为增长1.6%。

12、巴西矿业和能源部长Alexandre Silveira在一次采访中表示，巴西将继续进口俄罗斯柴油以缓解石油供应压力。

13、美国抵押贷款利率上周升至2000年以来的最高水平，继续抑制购房活动。MBA公布的数据显示，截至10月6日当周，30年期固定抵押贷款利率上升14个基点至7.67%，为连续第五周上升。购房申请指数小幅上升，但仍接近近三十年来的最低水平，而包括再融资活动在内的整体抵押贷款申请指标也录得小幅上升。

14、美国PPI数据好于预期，美国9月PPI年率录得2.2%，超过预期的1.60%。月率录得0.5%，同超预期的0.30%。

【国内要闻】

1、汇金公司时隔多年再度增持四大行，合计约4.77亿元，未来6个月内将继续增持。

2、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将访华。

3、中汽协称，9月份汽车出口连续两个月超40万辆。

4、上海要申办奥运会？上海体育局称，目前没有计划。

5、7—8月我国锂电池产量超180GWh，同比增长23%。

6、国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》。

7、乘联会称，9月狭义乘用车市场零售达到201.8万辆，同比增长5%。

8、中国央行称，坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革。

9、据一财，消息称，可能会发行至少1万亿元人民币债务用于基建，券商人士称，更可能以“长期建设用途”为名义。

10、中国政府中东问题特使翟隽就巴以局势同巴勒斯坦外交部第一副部长贾多通电话。

11、中国人民银行召开2023年研究工作视频会议。会议要求，一是坚持系统观念，深化前瞻性和基础性重大问题研究。二是不断完善绿色金融体系，做好绿色金融与转型金融的有效衔接。三是以新发展理念为指导，坚持风险防范与金融改革并重，稳步推进区域金融改革。四是围绕构建新发展格局，做好研究先行，积极推动国际经济金融交流合作。

【风险预警】

☆ 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

☆ 16:00 IEA公布月度原油市场报告

☆ 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要

☆ 20:30 美国9月未季调CPI年率、美国9月季调后CPI月率、美国9月未季调核心CPI年率、美国9月核心CPI月率、美国至10月7日当周初请失业金人数

☆ 23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存、美国至10月6日当周EIA库欣原油库存、美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存